SpaceX的人工智能业务正快速重塑这家火箭公司的收入来源，而这一变化的关键在于AI初创公司Anthropic PBC。据彭博社援引的一位知情人士的消息，Anthropic已经成为SpaceX目前最大的单一客户，在2023年第三季度贡献了超过三分之一的总营收。这一发展表明，SpaceX在对待客户的依赖性上，已经超过了对美国联邦政府的依赖。SpaceX在一份最近发布的文件中提到，约34.5%的第三季度营收来自其AI部门（现在称为Super Intelligence）的一位客户，而这位客户在文件中仅被称为“客户B”。知情人士证实，“客户B”实际上指的就是Anthropic，但出于保密原因，没有进一步披露细节。此信息的披露让市场对SpaceX的收入稳定性产生了担忧，因为Anthropic最早可能在明年行使合同终止权。随着此消息的公布，SpaceX的股价上周下跌了0.92%，而在盘后交易中进一步下跌了1.7%。

Anthropic对SpaceX的支付来源于双方之前签署的合同，该公司将利用SpaceX位于田纳西州孟菲斯的数据中心的计算资源。马斯克正在逐步将SpaceX的AI业务发展成所谓的“新云”模式，将数据中心的计算能力出租给Anthropic及谷歌等客户。此战略在本季度开始展现效果，SpaceX的AI业务首次实现盈利，为马斯克设定的“到2026年底年化营收达到1000亿美元”的目标提供了支持。然而，AI计算业务的表现出色也导致SpaceX对单一客户的依赖程度加深，恰逢华尔街对新云行业信心下降的时刻。

根据Anthropic的IPO文件，该公司承诺在合同期内（至2029年）向SpaceX支付高达1205亿美元，这意味着从今年12月起每月支付约31亿美元。但合同中还明确规定了退出条款：Anthropic有权在2027年1月和3月各提前90天通知终止合同。此外，Anthropic与其他计算能力服务商如Nscale、Lambda等也有合作协议，显示出其希望维护多元化的供应来源，因此SpaceX并不是唯一选择。

在新云行业面临压力的情况下，马斯克最近在社交平台X上频频发声，并评论了CoreWeave高收益债券的状况，强调SpaceX与其他竞争者之间的差异。他表示，“几乎所有没有实际营收支撑的AI数据中心公司，都面临融资困难。”此外，SpaceX同时拥有Starlink和火箭发射业务作为支撑，这意味着200多家新云公司将面临行业整合与淘汰，幸存者屈指可数。

Anthropic的收入占比超过美国联邦政府，这反映了SpaceX在短短一年内所经历的重大转变。自从SpaceX收购了马斯克旗下的AI公司xAI以来，这家曾长期依赖NASA和美国国防部的火箭公司，迅速转向AI计算能力服务。SpaceX的文件显示，第三季度只有两位客户的收入占总营收的10%以上。除了Anthropic，另一位客户的支付在第三季度仅占总营收的16.6%，而预计到2025年将占据五分之一。马斯克还预测，曾是SpaceX重要合作伙伴的NASA，其付款在2026年将低于5%。